2026 WFPD 論壇

理財新思維　高齡金融新未來

為呼應國際證券監理組織（IOSCO）「世界投資者週（WIW)」活動，與響應國際理財顧問認證組會（FPSB）發起之「世界理財規劃日，（World Financial Planning Day, WFPD）」，今年臺灣理財顧問認證協會（FPAT）將辦理半日論壇聚焦討論當台灣邁入超高齡社會後，高齡者應如何透過資產規劃與配置，來實現安心退休與財富永續。

特邀日本協會（JAFP）、台灣不動產投資協會（CCIM）與英國皇家特許測量師學會（RICS）一同聚焦討論。

另將於論壇中首度公布「台灣CFP®專業人士信心指數」指數！此乃由臺灣理財顧問認證協會（FPAT）針對全台 CFP® 與 AFP 持證人所進行市場調查，透過匯聚第一線理財規劃專業人士的觀察，展現其對總體經濟、投資、退休、保險及財富傳承等市場趨勢的前瞻看法，長久下來，更可成為政府推動亞洲資產管理中心、金融機構規劃產品服務的重要參考指標，進而提升我國金融競爭力！

活動日期：2026/10/7（三）
活動時間：14:00 – 17:00
活動地點：集思交通部國際會議中心 5F集會堂
活動地址：臺北市中正區東門里杭州南路一段24號
活動報名：報名網址點我

活動議程：